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2024年亚马逊AWS毛利润有望超过零售业务

亚马逊

德意志银行分析师卡尔·科尔斯蒂德(Karl Keirstead)和罗斯·桑德勒(Ross Sandler)认为,AWS云服务是亚马逊旗下最具发展潜力的业务部门。

近年来,亚马逊进军多个新兴领域,包括无人机和实体商店。但两位分析师认为,AWS云服务胜过亚马逊的其他业务。

分析师称,公共云基础架构是“影响当今科技行业的最具颠覆性的趋势”。两位分析师特意提及AWS云服务和AWS部门负责人安德鲁·杰西(Andrew Jassy)。

分析师表示:“以营收计算,AWS约为最大竞争对手微软Azure的六倍,如今AWS已毫无争议地成为整个企业技术市场中最具颠覆性的力量。”

“虽然Salesforce的马克·贝尼奥夫是软件行业的标志性人物,但AWS的安德鲁·杰西相对低调,在我们看来,他可能是全球最受低估的科技公司主管。”分析师说道。

aws

AWS云服务于2006年推出,它面向企业用户提供数据存储、数据处理等服务,可减少对本地服务器和IT技术支持的需求。分析师认为这种业务模式与Uber和Airbnb非常相似。

分析师表示:“Uber和Airbnb让‘分享经济’一词声名远扬,但AWS大约在十年前就已经将这种理念运用到IT资源领域。”

亚马逊通过这种业务模式获利颇丰。亚马逊三季度财报显示,AWS部门营收超过20亿美元,利润约为5亿美元。

两位分析师表示,两年前的第三季度AWS部门营收仅超过7.5亿美元。这样的爆炸性增长让AWS成为有史以来增长速度最快的企业技术公司,AWS很快就会成为亚马逊旗下最大的部门。

分析师表示:“如果AWS近期增长速度为40%-45%,未来数年减速至30%,而从长远来看亚马逊零售业务毛利润可维持15%的增长速度,到2024年AWS业务规模应该超过亚马逊零售业务(以毛利润计算)。”

“这并非痴心妄想。从盈利能力方面看,今年三季度AWS为亚马逊贡献了52%的营业利润。换句话说,AWS盈利能力已经超过其他亚马逊业务。”分析师说道。

目前,AWS云服务的客户包括Netflix和美国中央情报局。

很多分析师曾认为AWS业务拖累亚马逊利润,这种增长速度着实令人吃惊。分析师指出,这个令人吃惊的数字让亚马逊股价大幅攀升。

“自1月份亚马逊宣布AWS业务毛利润有望超过其他部门以来,亚马逊股价已经上涨100%以上;自2015年一季度AWS财报数据公布以来,亚马逊股价已经上涨60%。今年,亚马逊市值已经增加1110亿美元。”分析师说道。

两位分析师还表示:“在三季度的财报电话会议上,头两个问题都是关于AWS。AWS仅为亚马逊贡献8%的营收,但它显然已经成为亚马逊投资主题的重要组成部分。”

分析师认为,鉴于亚马逊的统治地位,以及公共云服务总规模“近乎无限”,AWS依然拥有增长空间。

科尔斯蒂德和桑德勒建议,为了从“我们这个时代最大科技变革”中获利,现在是买进亚马逊股票的好时机。

 
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